Rechazar, poner en lista de espera y archivar

Decir que no como se debe

Rechazar trabajo es parte del oficio, y hacerlo mal te cuesta más que no hacerlo. El flujo de rechazo de Maelo existe para que decir que no te tome diez segundos y aun así suene como si lo hubiera escrito una persona.

Abre la solicitud y presiona Rechazar. Eliges por qué rechazas, decides si le envías un correo al cliente y puedes ver una vista previa del correo exacto que recibirá. No se envía nada hasta que presiones Rechazar solicitud.

No necesitas escribir el saludo. Maelo lo agrega por ti, así que empieza tu mensaje directo con lo importante.

Motivos de rechazo y tus propias plantillas

Debajo de ¿Por qué rechazas? están tus plantillas de rechazo. Desde el inicio tienes No es mi estilo, Agenda llena, Presupuesto no coincide y Otro, cada una con un mensaje ya escrito y listo. Toca una y su mensaje pasa a la caja de nota, donde puedes editarlo antes de enviar. El motivo en sí es solo para tus registros.

Esos mensajes son tuyos para reescribirlos, ahí mismo en la ventana de rechazo. Toca Editar junto al título para cambiar el texto, agregar tus propios motivos y borrar los que nunca usas. ¿Ajustaste una nota que volverías a enviar? Guardar como motivo nuevo, debajo de la nota, la guarda para la próxima vez. No hay nada que configurar antes de tu primer rechazo: dales forma sobre la marcha, y cada rechazo futuro sonará como tú. Más sobre los motivos de rechazo.

Insertar campo agrega detalles como el nombre del cliente o la pieza que pidió, para que una plantilla siga sintiéndose personal. Vista previa del correo te muestra el mensaje real, con tu marca, antes de enviarlo.

Qué pasa después de rechazar

El estado de la solicitud pasa a Rechazada y sale de tu Bandeja de entrada hacia la pestaña Archivo. No se borra nada. Si el cliente vuelve en seis meses, toda la conversación sigue ahí.

Del lado del cliente no dice rechazada. Su centro muestra No disponible, con una nota de que no puedes tomar la solicitud en este momento. El mensaje que escribiste va junto a eso.

La pestaña Lista de espera

Hay una pestaña Lista de espera a la derecha de tu barra de pestañas, marcada como Próximamente. Es un espacio reservado para trabajo en curso, y todavía no llega nada ahí.

Archivar

Archivar es la forma de ordenar tu bandeja sin perder nada. Haz clic derecho en una solicitud en la computadora, o mantenla presionada en el teléfono, y elige Archivar solicitud. Sale de todas las pestañas de trabajo y aparece en Archivo. El mismo menú ofrece Desarchivar solicitud para traerla de vuelta.

Archivar no cambia lo que la solicitud realmente fue. Un trabajo completado que archivas sigue completado y sigue contando en tus cifras de ingresos. Esa separación es a propósito: archivar es sobre tu atención, no sobre tus cuentas.

Archivar una solicitud que ya cotizaste cierra esa cotización: tu cliente ya no puede reservar con ella hasta que la desarchives. Maelo te pregunta antes de hacerlo. Marca No volver a recordármelo si prefieres que no pregunte.

Puedes dejarte una nota en una solicitud archivada, como “sin respuesta” o “cambió de opinión”. Solo tú la ves. Agrégala en el aviso de archivo, desde Agregar nota de archivo en el menú de la tarjeta, o desde la barra al fondo de la solicitud abierta, donde también puedes desarchivar. Aparece bajo la solicitud en la pestaña Archivadas del historial del cliente.

Para una limpieza grande, usa Seleccionar solicitud para marcar varias a la vez y archivarlas juntas.

Eliminar para siempre

Eliminar solicitud solo aparece en solicitudes que ya archivaste. Es a propósito. Eliminar requiere dos decisiones, así que no puedes borrar una consulta activa con un solo clic equivocado.

• Primero archiva la solicitud.
• Abre su menú otra vez y elige Eliminar solicitud.
• Confirma, y listo, ya no está.