Perfiles y notas de clientes

El perfil

Toca a cualquier cliente para abrir su perfil. Es el único lugar que reúne quién es, cada solicitud que te ha enviado y todo lo que has anotado sobre él. En computadora se abre como un panel sobre la lista. En un teléfono sube como una hoja que puedes arrastrar hacia abajo.

La parte de arriba del perfil muestra sus iniciales, su nombre y su correo. El ícono de mensaje al lado abre su hilo en Mensajes, y los tres puntos contienen Mensaje, Registro de cumplimiento, Bloquear cliente y Eliminar cliente. Debajo hay cinco pestañas: General, Historial, Pagos, Formularios de consentimiento y Notas.

General

General es el resumen. Cuenta el total de sus visitas y luego muestra sus datos de contacto y un resumen de reservas lado a lado. Tanto el correo como el teléfono tienen un botón de copiar al lado, que suele ser más rápido que seleccionar el texto.

El resumen de reservas te da tres fechas y conteos: Primera visita, que es cuando se creó la ficha del cliente; Última visita; y Total de solicitudes. Si el cliente está bloqueado, aquí aparece un aviso con el mensaje que dejaste al bloquearlo.

Historial

Historial es cada solicitud que este cliente te ha enviado, de la más nueva a la más vieja, con el estado de cada una. Es la pestaña que conviene abrir antes de responderle a alguien que dice «igual que la última vez», o cuando quieres ver cómo salió realmente un proyecto.

Cuatro pestañas arriba lo acotan, cada una con un conteo: Todo, Nuevas, Activas y Cerradas. Activas incluye todo lo confirmado o con una cotización enviada. Cerradas incluye todo lo cancelado.

Pagos y formularios de consentimiento

Pagos agrupa por solicitud los depósitos, pagos finales y reembolsos registrados de este cliente. Las ventas rápidas completadas vinculadas al cliente también aparecen aquí. Los montos se quedan en su moneda original, con totales separados cuando el cliente ha pagado en más de una moneda. Si no hay pagos vinculados, la pestaña dice Aún no hay pagos.

Formularios de consentimiento lista los formularios firmados vinculados a las solicitudes de este cliente. Abre una tarjeta para leer el formulario firmado y su registro, igual que desde la solicitud misma. Sin formularios archivados significa que no hay formularios firmados vinculados a esas solicitudes. No significa que el cliente ya haya completado el papeleo.

Para la configuración de pagos y la vista general de transacciones, mira cómo se mueve el dinero. Para configurar el formulario que firman los clientes, mira el formulario de consentimiento del día de la cita.

Notas

Notas contiene tres cosas. Notas privadas es un cuadro de texto libre para todo lo que quieras recordar: cómo se sientan, a qué reaccionaron, la referencia a la que siempre vuelven. Lleva una insignia «Oculto para el cliente» porque eso es exactamente lo que es. Escribe y luego toca Guardar notas.

Debajo, el Registro de cumplimiento es un historial con fechas de todo lo que salió mal, y Acceso del cliente muestra de un vistazo si este cliente aún puede enviarte solicitudes. Ambos se explican en Incidentes, inasistencias y bloqueos.

Corregir sus datos

Los datos se editan desde la lista, no desde el perfil. Elige Editar cliente en el menú de la fila y la fila se vuelve editable, para que corrijas nombre, apellido, correo y teléfono. Guarda y el cambio se ve en todas partes de inmediato.

Conviene saber qué hace cada campo. El nombre es lo que ves en toda la app. El teléfono es lo que te da el botón de copiar. El correo es el importante: es como Maelo reconoce a esta persona, así que decide a qué ficha se une una solicitud nueva y a qué bandeja llegan tus correos.

Cuando la misma persona aparece dos veces

Tienes una ficha de cliente por cada correo. Dos filas para la misma persona casi siempre significan que reservó una vez con un correo personal y otra con uno del trabajo, o que escribió su correo un poco distinto la segunda vez. No hay botón para fusionar, así que trata las dos filas como lo que son: una que quieres conservar y otra que no.

Lo más limpio es conservar la ficha que tiene el historial y archivar la otra desde el menú de su fila. Archivar la oculta de todas las vistas excepto el filtro Archivados, conserva todo lo que tiene vinculado y se puede deshacer desde el mismo menú. Antes de archivar, abre los dos perfiles y copia las notas.

Para que no vuelva a pasar, dile al cliente qué correo tienes registrado. En cuanto lo use, su próxima solicitud caerá en la ficha que conservaste.