Tu lista de clientes

Resumen

Clientes es la libreta de direcciones que nunca tienes que llenar. En cuanto alguien te envía una solicitud de reserva, se crea una ficha de cliente con su nombre, correo y número de teléfono ya puestos. Cada solicitud que envíe después se suma a la misma ficha, así que la lista crece sola mientras trabajas.

Cada fila muestra el nombre del cliente, su correo, su teléfono y la fecha de su última cita. Toca una fila para abrir su perfil completo. En un teléfono, la misma lista se dibuja como tarjetas en lugar de tabla, y una pulsación larga sobre una tarjeta abre el mismo menú que abren los tres puntos en el computador.

Encontrar a un cliente

El cuadro de búsqueda del encabezado encuentra coincidencias mientras escribes. Busca por nombre, correo o teléfono, lo que recuerdes. Busca en toda la lista, no solo en las filas que se ven en pantalla, así que no necesitas desplazarte primero.

Dos columnas permiten ordenar. Toca Nombre para ordenar alfabéticamente, o Última cita para llevar a tus clientes más recientes arriba. Si tocas la misma columna otra vez, se invierte el orden.

Filtros

El botón de filtro junto al cuadro de búsqueda abre Filtrar clientes, que reduce la lista según dos criterios a la vez. En Mostrar solo hay cinco fichas, y cada una es un umbral real, no una simple etiqueta:

• Nuevos es cualquiera añadido en los últimos 30 días.
• Habituales son 3 citas o más.
• Alto valor son 5 citas o más.
• Archivados son los clientes que has archivado, que se ocultan en todos los demás filtros.
• Todos borra la selección de la fila.

En Cliente añadido también puedes limitar la lista según cuándo apareció el cliente: Todo el tiempo, Últimos 30 días, Últimos 60 días, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses o Último año. Ten en cuenta que es la fecha en que se añadió, no la de su última reserva. Aparece un punto en el botón de filtro siempre que haya algo activo, y Restablecer dentro del panel borra ambos criterios.

Qué puedes hacer con una fila

Los tres puntos de una fila (o una pulsación larga sobre la tarjeta, en un teléfono) abren un menú agrupado en dos bloques. En Contacto encuentras Enviar mensaje al cliente, que salta a su conversación en Mensajes, además de Copiar teléfono y Copiar correo.

En Ficha del cliente encuentras Editar cliente, que convierte la fila en una línea editable para su nombre, correo y teléfono; Archivar cliente, que lo oculta en todos los filtros salvo Archivados; Bloquear cliente, que le impide enviarte nuevas solicitudes; y Eliminar cliente. Archivar y bloquear funcionan como interruptores, así que la misma fila dirá Desarchivar cliente o Desbloquear cliente la próxima vez.

Trabajar con varios a la vez

Elige Seleccionar en el menú de la fila para entrar en el modo de selección, o usa la casilla del encabezado de la tabla en el computador para seleccionar todo lo que se ve. Aparece una barra en la parte inferior de la pantalla con el conteo y tres acciones: Exportar CSV, Archivar y Eliminar.

Eliminar en lote te pide confirmar primero. Como los filtros y la búsqueda acotan lo que significa «seleccionar todo», conviene mirar el conteo de la barra antes de confirmar cualquier cosa.

Exportar tu lista

Exportar, en el encabezado, descarga lo que la lista muestra en ese momento, así que filtra y busca primero si quieres un subconjunto. En un teléfono, la misma acción está en el menú de tres puntos como Exportar CSV. Para exportar a personas concretas en lugar de un conjunto filtrado, selecciónalas y usa Exportar CSV en la barra de selección.

El archivo tiene siete columnas: Nombre, Correo, Teléfono, Estado, Ubicaciones, Citas y Última cita. Se abre en Numbers, Excel o Google Sheets, y es el archivo que debes entregar si un cliente te pide una copia de lo que guardas sobre él. Consulta Solicitudes de datos de clientes para eso.