Crear una cotización

Qué es una cotización

Una cotización es tu respuesta a una solicitud de reserva: en qué consiste el trabajo, cuánto cuesta, qué necesitas por adelantado y cuándo puedes hacerlo. Hasta que envías una, una solicitud es solo una consulta. Cuando el cliente paga el depósito de tu cotización, se convierte en una cita real en tu calendario.

Abre una solicitud desde Solicitudes y toca Aprobar. El creador de cotizaciones se abre bajo el título Crear cotización, con tres secciones que se despliegan de una en una: Sesiones, Programación y Revisión final. Cada una conserva una línea de resumen mientras está cerrada, así que siempre ves el total acumulado, cuántas veces has ofrecido fechas y dónde se hace el trabajo.

La ubicación está en el encabezado del creador, junto al botón de cerrar. Cámbiala ahí si esta pieza se hace en un lugar distinto a tu estudio habitual, y la dirección viaja con la cotización en el correo del cliente.

Ponerle precio a una sesión

En Personalizado tienes dos formas de poner precio. Por hora rellena la tarifa por hora que guardaste en Configuración, así que solo ajustas las horas. Tarifa fija empieza vacía y escribes el precio total de la pieza. En Preajustes encuentras los tipos de cita que ya guardaste, agrupados en carpetas. Al tocar un preajuste se agrega directo a la cotización con su precio guardado.

Una sesión personalizada pide cuatro cosas. Costo total (o Tarifa por hora) y Depósito requerido son el dinero. Duración est. es lo que el cliente lee en la cotización, así que un rango como 5-6 horas está bien. Duración de la cita es lo que Maelo bloquea de verdad en tu calendario, así que ponte el número honesto, incluida la preparación.

El depósito debe ser de al menos 50 en tu moneda, así que una cotización en dólares canadienses necesita al menos $50 CAD, y nunca puede superar el total. Si armaste algo que vas a reutilizar, toca Guardar como preajuste y se guarda en una carpeta Agregado rápido que puedes ordenar después en tipos de cita.

Dividir una pieza grande en sesiones

Una manga no es una sola cita, y una cotización no tiene por qué fingir que lo es. Toca Agregar sesión por cada sesión. Cada una lleva su propio precio, depósito y duración, y el creador suma todo por ti. Arrastra el control para reordenar, usa el ícono de copiar para duplicar una sesión que ya cotizaste y el lápiz para editar lo que quieras ahí mismo.

Cuando de verdad no puedes saber cuántas sesiones hará falta, marca Podrían requerirse sesiones adicionales y pon un rango en Sesiones adicionales estimadas, como 3-5. Son adicionales a las sesiones que ya listaste, se reservan más adelante y el cliente las ve indicadas así en la cotización. Así fijas expectativas sin comprometer a ninguno de los dos con un número.

Ofrecer horarios

En Programación decides, sesión por sesión, cómo se elige la fecha. Ofrecer fechas te permite preseleccionar días y horas de inicio de tu calendario, y el cliente elige una de las tuyas. El cliente elige le da tu disponibilidad y le deja escoger cualquier horario libre. Puedes combinar ambas en una cotización de varias sesiones.

No tienes que programarlo todo ahora. Una sesión que dejas sin horarios sale como pendiente de programar, y el creador te dice cuántas están en ese estado antes de enviar. Es la forma normal de cotizar un proyecto largo: fijas la primera sesión y el resto lo resuelves después.

Solo se ofrecen horarios en los que de verdad estás libre. El creador lee los mismos horarios de trabajo y reservas que tu calendario, así que un horario ofrecido no puede caer en un día en que estás cerrado ni en una hora ya reservada.

Revisar y enviar

Revisión final muestra todo junto: cliente, ubicación, cada sesión con su costo total, depósito y tipo de programación, y los horarios ofrecidos debajo. Cualquier cosa que se vea mal está a un toque más arriba en la página.

Mensaje para el cliente es la nota que abre el correo de la cotización. Que sea cálida y breve. Notas de la cita, debajo, es privado y nunca sale de tu cuenta, así que pon ahí tus notas de preparación y recordatorios. Toca Vista previa del correo para leer el correo real antes que nadie, luego Enviar cotización y confirma.

Lo que recibe el cliente

Tu cliente recibe un correo titulado «Nueva cotización de» seguido de tu nombre. Empieza con tu mensaje, luego una tabla con cada sesión, su duración, su total estimado y el monto para reservar, seguida de tus horarios ofrecidos como botones tocables. Debajo van tu ubicación con un mapa y un único botón Reservar ahora.

El correo deja claro que el depósito se descuenta del total, no se suma. El impuesto, si lo cobras, aparece junto a la estimación y se cobra con el saldo final el día de la cita, nunca sobre el depósito.

Reservar ahora los lleva a su Client Hub, donde eligen su fecha y pagan. En cuanto llega un depósito recibes una notificación y esa sesión entra en tu calendario con la Duración de la cita que definiste. La solicitud pasa a tu pestaña Reservado cuando todas las sesiones de la cotización están pagadas. Hasta entonces se queda en Aprobado en tu bandeja, con una insignia que cuenta las citas ya reservadas.

Editar una cotización que ya enviaste

Nada queda fijo hasta que se paga el depósito. Abre la solicitud, usa el menú del encabezado y elige Editar cotización para cambiar los precios o Editar fechas para ofrecer otros horarios. Es el mismo creador, abierto en la sección que necesitas.

Maelo detecta qué cambió y envía el correo correspondiente, así que tu cliente recibe una actualización de precio, de ubicación o de horarios en lugar de un aviso genérico de «algo cambió». Si cambias varias cosas a la vez, recibe una sola actualización combinada en vez de tres correos.

• Una sesión cuyo depósito ya está pagado muestra una insignia de Depósito pagado.
• Las sesiones pagadas no se pueden volver a cotizar, reordenar ni eliminar.
• Todo lo demás en la cotización sigue siendo tuyo para editar.