Votre liste de clients

Aperçu

Clients est le carnet d’adresses que vous n’avez jamais à remplir. Dès que quelqu’un vous envoie une demande de réservation, une fiche client est créée avec son nom, son e-mail et son numéro de téléphone déjà inscrits. Chaque demande qu’il envoie ensuite s’ajoute à la même fiche, et la liste grandit donc toute seule à mesure que vous travaillez.

Chaque ligne affiche le nom du client, son e-mail, son téléphone et la date de son dernier rendez-vous. Touchez une ligne pour ouvrir son profil complet. Sur un téléphone, la même liste s’affiche sous forme de cartes plutôt que de tableau, et un appui long sur une carte ouvre le même menu que les trois points sur ordinateur.

Trouver un client

La zone de recherche dans l’en-tête trouve les résultats à mesure que vous tapez. Cherchez par nom, e-mail ou téléphone, selon ce dont vous vous souvenez. Elle fouille toute la liste, pas seulement les lignes affichées à l’écran, donc inutile de faire défiler d’abord.

Deux colonnes permettent de trier. Touchez Nom pour classer par ordre alphabétique, ou Dernier rendez-vous pour placer vos clients les plus récents en haut. Toucher de nouveau la même colonne inverse l’ordre.

Filtres

Le bouton de filtre à côté de la zone de recherche ouvre Filtrer les clients, qui réduit la liste selon deux critères à la fois. Sous Afficher seulement, vous trouvez cinq pastilles, et chacune correspond à un vrai seuil plutôt qu’à une simple étiquette :

• Nouveaux : toute personne ajoutée au cours des 30 derniers jours.
• Habitués : 3 rendez-vous ou plus.
• Grande valeur : 5 rendez-vous ou plus.
• Archivés : les clients que vous avez archivés, qui sont masqués dans tous les autres filtres.
• Tous : efface la sélection.

Sous Client ajouté, vous pouvez aussi limiter la liste selon le moment où le client est apparu : Tout le temps, 30 derniers jours, 60 derniers jours, 3 derniers mois, 6 derniers mois ou dernière année. Notez qu’il s’agit de la date d’ajout, pas de la dernière réservation. Un point s’affiche sur le bouton de filtre dès qu’un filtre est actif, et Réinitialiser dans le panneau efface les deux critères.

Ce que vous pouvez faire avec une ligne

Les trois points d’une ligne (ou un appui long sur la carte, sur un téléphone) ouvrent un menu divisé en deux groupes. Sous Contact, vous trouvez Écrire au client, qui mène à sa conversation dans Messages, ainsi que Copier le téléphone et Copier l'e-mail.

Sous Fiche client, vous trouvez Modifier le client, qui transforme la ligne en champs modifiables pour son nom, son e-mail et son téléphone ; Archiver le client, qui le masque dans tous les filtres sauf Archivés ; Bloquer le client, qui l’empêche de vous envoyer de nouvelles demandes ; et Supprimer le client. L’archivage et le blocage fonctionnent comme des interrupteurs, la même ligne affichera donc Désarchiver le client ou Débloquer le client la fois suivante.

Travailler sur plusieurs clients à la fois

Choisissez Sélectionner dans le menu de la ligne pour passer en mode sélection, ou utilisez la case à cocher dans l’en-tête du tableau sur ordinateur pour tout sélectionner à l’écran. Une barre apparaît au bas de l’écran avec le nombre de clients et trois actions : Exporter en CSV, Archiver et Supprimer.

La suppression en lot demande d’abord une confirmation. Comme les filtres et la recherche réduisent ce que « tout sélectionner » veut dire, il vaut la peine de jeter un coup d’œil au nombre affiché dans la barre avant de confirmer.

Exporter votre liste

Exporter, dans l’en-tête, télécharge ce que la liste affiche en ce moment. Filtrez et cherchez donc d’abord si vous voulez un sous-ensemble. Sur un téléphone, la même action se trouve dans le menu à trois points sous le nom Exporter en CSV. Pour exporter des personnes en particulier plutôt qu’un ensemble filtré, sélectionnez-les et utilisez Exporter en CSV dans la barre de sélection.

Le fichier compte sept colonnes : Nom, E-mail, Téléphone, Statut, Lieux, Rendez-vous et Dernier rendez-vous. Il s’ouvre dans Numbers, Excel ou Google Sheets, et c’est le fichier à remettre si un client vous demande une copie de ce que vous détenez sur lui. Consultez Demandes de données des clients à ce sujet.